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作為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，印制電路板行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)影響較大。2008年至2016年，全球PCB行業(yè)產(chǎn)值及其變化情況如下圖所示：
受全球性金融危機(jī)影響，全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值由2008年的482.30億美元降至2009年的412.26億美元，同比下降14.52%；2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，PCB行業(yè)總產(chǎn)值升至524.47億美元，同比上漲27.22%；2011年至2015年，全球經(jīng)濟(jì)在低速增長中總體平穩(wěn)，PCB行業(yè)總產(chǎn)值各年間小幅波動(dòng)。
近年來，我國已逐漸成為全球印制電路板的主要生產(chǎn)基地，國內(nèi)印制電路板行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響亦日趨明顯。
二、區(qū)域分布
縱觀PCB的發(fā)展歷史，全球PCB產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由“歐美主導(dǎo)”轉(zhuǎn)為“亞洲主導(dǎo)”的發(fā)展變化。全球PCB產(chǎn)業(yè)最早由歐美主導(dǎo)，隨著日本加入主導(dǎo)行列，形成美歐日共同主導(dǎo)的格局；21世紀(jì)以來，由于勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉，亞洲地區(qū)成為全球最重要的電子產(chǎn)品制造基地，全球PCB產(chǎn)業(yè)重心亦逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，形成了以亞洲（尤其是中國大陸）為中心、其它地區(qū)為輔的新格局。
2008年至2016年，全球PCB行業(yè)產(chǎn)值區(qū)域分布及其變化情況如下圖所示：
2008年至2016年，美洲、歐洲和日本PCB產(chǎn)值在全球的占比不斷下降；與此同時(shí)，中國大陸PCB產(chǎn)值全球占有率則不斷攀升，由2008年的31.18%進(jìn)一步增加至47.36%；除中國大陸和日本外的亞洲其他地區(qū)PCB產(chǎn)值全球占有率亦緩慢上升。全球PCB行業(yè)產(chǎn)能（尤其是高多層板、撓性板、封裝基板等高技術(shù)含量PCB）進(jìn)一步向中國大陸等亞洲地區(qū)集中。
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2009年至2016年，全球PCB市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其變化情況如下圖所示：
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前PCB市場中多層板仍占主流地位。隨著電子電路行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展，元器件的集成功能日益廣泛，電子產(chǎn)品對(duì)PCB的高密度化要求更為突出，高多層板、HDI板、撓性板和封裝基板等高端PCB產(chǎn)品逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位。
根據(jù)Prismark預(yù)測，在未來的一段時(shí)間內(nèi)，多層板仍將保持首要的市場地位，為PCB產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展提供重要支持；預(yù)計(jì)到2020年，高多層板、HDI板、撓性板和封裝基板等高技術(shù)含量PCB占比將達(dá)到62.26%，成為市場主流。
四、應(yīng)用領(lǐng)域
PCB行業(yè)發(fā)展至今，應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涉及所有的電子產(chǎn)品，主要包括通信、航空航天、工控醫(yī)療、消費(fèi)電子、汽車電子等行業(yè)。PCB行業(yè)的成長與下游電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭密切相關(guān)，兩者相互促進(jìn)。
2009年至2016年，全球PCB產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域及其變化情況如下圖所示：
在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，通信、計(jì)算機(jī)和消費(fèi)電子等已成為PCB三大應(yīng)用領(lǐng)域。2009年至2015年，通信和汽車電子領(lǐng)域的PCB需求占比由22.18%和3.76%分別提升至28.21%和6.34%，成為PCB應(yīng)用增長最為快速的領(lǐng)域，主要得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展以及汽車電子的廣泛應(yīng)用。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來PCB的應(yīng)用將進(jìn)一步深化和延伸。
中國PCB行業(yè)現(xiàn)狀
一、行業(yè)規(guī)模
在全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的整體趨勢下，中國作為電子產(chǎn)品制造大國，以巨大的內(nèi)需市場和較為低廉的生產(chǎn)成本吸引了大量外資和本土PCB企業(yè)投資，促進(jìn)中國PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
當(dāng)前，中國已成為全球最大PCB生產(chǎn)國，也是目前全球能夠提供PCB最大產(chǎn)能及最完整產(chǎn)品類型的地區(qū)之一。從整體上來看，本土PCB企業(yè)盡管數(shù)量眾多，但其企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與在中國大陸設(shè)立分廠的外資企業(yè)相比仍存在一定差距，競爭力稍顯薄弱。
2008年至2016年，中國PCB行業(yè)產(chǎn)值及其變化情況如下圖所示：
2008年至2015年，中國PCB行業(yè)產(chǎn)值從150.37億美元增至262.00億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)14.85%，遠(yuǎn)超全球整體增長速度2.94%。2008年金融危機(jī)對(duì)全球PCB行業(yè)造成較大沖擊，中國PCB行業(yè)亦未能幸免，但在全球PCB產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的大背景下，2009年后中國PCB產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇，整體保持快速增長趨勢。
據(jù)Prismark預(yù)測，到2020年，中國PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)310.95億美元，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比重為50.99%。
二、區(qū)域分布
目前，中國已經(jīng)形成了以珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)為核心區(qū)域的PCB產(chǎn)業(yè)聚集帶。近年來，隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能遷移到基礎(chǔ)條件較好的中西部城市，如湖北黃石、安徽廣德、四川遂寧等地。珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)由于具備人才優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢以及完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)境，預(yù)計(jì)，未來仍將保持PCB產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，并不斷向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展。中西部地區(qū)由于PCB企業(yè)的內(nèi)遷，也將逐漸成為我國PCB行業(yè)的一個(gè)重要基地。
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2009年至2016年，中國PCB市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其變化情況如下圖所示：
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，技術(shù)含量較高的撓性板、HDI板和封裝基板占比逐年提升，但仍相對(duì)較低。其中，技術(shù)含量最高的封裝基板占比很少，而內(nèi)資廠商中僅有深南電路、興森科技和珠海越亞等企業(yè)能夠生產(chǎn)。
此外，根據(jù)Prismark預(yù)測，未來五年中國PCB產(chǎn)業(yè)各細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)值增速均高于全球平均水平，尤其表現(xiàn)在高多層板、HDI板、撓性板和封裝基板等各類高技術(shù)含量PCB。以封裝基板為例，2016年至2020年中國封裝基板產(chǎn)值年復(fù)合增長率約為5.5%，而全球平均水平僅為0.1%，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。
四、應(yīng)用領(lǐng)域
2009年至2014年，中國PCB產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域及其變化情況如下圖所示：
中國PCB應(yīng)用市場分布廣泛，主要包括通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工控醫(yī)療、航空航天等。受益于智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，通信和消費(fèi)電子等已成為中國最大的PCB產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。
五、進(jìn)出口情況
2011年至2015年，中國PCB進(jìn)出口情況如下圖所示（單位：億美元）：
近年來，在全球經(jīng)濟(jì)增長減緩的背景下，中國PCB產(chǎn)值及占比逐年提升，逐步實(shí)現(xiàn)順差。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中國出口的主要為中低端PCB產(chǎn)品，而進(jìn)口的則多為高多層板、HDI板、撓性板和封裝基板等中高端PCB產(chǎn)品。但隨著中國PCB企業(yè)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，PCB行業(yè)進(jìn)出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已在逐步發(fā)生變化。
附：部分優(yōu)秀PCB企業(yè)展示(含PCB制造、覆銅箔板企業(yè)）
內(nèi)資PCB制造企業(yè)TOP20
1、深南電路股份有限公司
地址：廣東省深圳市南山區(qū)僑城東路99號(hào)
電話：86-755-86095188
主要產(chǎn)品：印制電路板、封裝基板及電子裝聯(lián)三項(xiàng)業(yè)務(wù)
2、深圳市景旺電子股份有限公司
地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鐵崗水庫路166號(hào)(桃花源科技創(chuàng)業(yè)中心側(cè))
電話：(86-755)- 2769 7333
主要產(chǎn)品：FR4印制電路板、鋁基電路板、柔性電路板、HDI板、剛撓結(jié)合板、高端電子材料
3、珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司
地址：廣東省珠海市斗門區(qū)富山工業(yè)區(qū)方正PCB產(chǎn)業(yè)園
電話：86-0756-5658623
主要產(chǎn)品：PCB、 FPC、 HDI、 背板、 系統(tǒng)板 、軟硬結(jié)合板 、研發(fā)用快板、 IC封裝基板、 高密度互連板
4、五株科技股份有限公司
地址：東莞市石碣鎮(zhèn)科技中路161號(hào)
電話：400-838-6928 0769-81321338
主要產(chǎn)品：精密雙面、高多層、HDI、各類快樣板、金屬基板、FPC電路板、軟硬結(jié)合板
5、深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
地址：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城光譜中路33號(hào)
電話：020-32213001
主要產(chǎn)品：高層背板、HDI板、半導(dǎo)體測試板、高頻板、高TG板、無鹵素板、撓性及剛撓板等
6、汕頭超聲印制板公司
地址：汕頭市龍湖區(qū)龍江路13號(hào)
主要產(chǎn)品：雙面、多層、高階及高密度任意互連印制線路板
7、廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司
地址：廣東省中山市阜沙鎮(zhèn)阜沙工業(yè)區(qū)興達(dá)大道
電話：+86-760-23403778
主要產(chǎn)品：雙面板、多層板
8、深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司
地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道新玉路橫崗下工業(yè)區(qū)
電話：86-755-26068047
主要產(chǎn)品：特種板、HDI板、撓性板、剛撓結(jié)合板、高多層板
9、生益電子股份有限公司
地址：廣東省東莞市東城區(qū)（同沙）科技工業(yè)園同振路33號(hào)
電話：0769 – 89281888
主要產(chǎn)品：多層板
10、深圳市深聯(lián)電路有限公司
地址：廣東省深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)和一村新達(dá)工業(yè)園
電話：0755-27268989
主要產(chǎn)品：雙面板、HDI、軟板、軟硬結(jié)合板
11、勝宏科技（惠州）股份有限公司
地址：廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水鎮(zhèn)行誠科技園
電話：0752-3723668
主要產(chǎn)品：HDI、剛撓結(jié)合板、高端顯卡板、高頻板、汽車板等
12、昆山華新電子集團(tuán)有限公司
地址：江蘇-昆山市 千燈鎮(zhèn)千揚(yáng)路7號(hào)
電話：0512-57476666
主要產(chǎn)品：單面; 雙面; 多層; HDI; 柔性線路板
13、悅虎電路（蘇州）有限公司
地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)尹中南路999號(hào)(虎悅電子)
主要產(chǎn)品：高階HDI板、高層數(shù)HDI板、高層數(shù)背板、特殊材料和特殊要求電路板
14、博敏電子股份有限公司
地址：廣東省梅州市東升工業(yè)園B區(qū)
電話：0755-27308088 / 36615800
主要產(chǎn)品：軟硬結(jié)合板、高頻板、HDI、雙面鋁基板等
15、奧士康科技股份有限公司
地址：湖南省益陽市長春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)奧士康PCB產(chǎn)業(yè)園
電話：86-7372-223 808
主要產(chǎn)品：高密度互連積層板、多層撓性板
16、廣東超華科技股份有限公司
地址：廣東省深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場B座1312室
電話：86-755-83433898
主要產(chǎn)品：印制電路板、覆銅板、電子銅箔、木漿紙、油墨等
17、廈門弘信電子科技股份有限公司
地址：福建省廈門市翔安區(qū)翔安火炬產(chǎn)業(yè)園區(qū)翔海路19號(hào)弘信電子工業(yè)園
電話：86-592-3155800
主要產(chǎn)品：FPC
18、廣東科翔電子科技有限公司
地址：惠州市大亞灣石化大道西14號(hào)
電話：0752-5585619 0752-5181228
主要產(chǎn)品：雙面多層線路板、HDI、多層電路板
19、深圳市比亞迪電子部品件有限公司
地址：深圳市龍崗區(qū)葵涌延安路比亞迪工業(yè)園A1廠房一樓
電話：0755-84218888
主要產(chǎn)品：手機(jī)、觸摸屏、液晶顯示屏、柔性線路板等
20、吉安市滿坤科技有限公司
地址：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬大道191號(hào)
電話：0796-840616
主要產(chǎn)品：鋁基板、陶瓷板、剛撓性、雙面、多層高精密線路板
覆銅箔板企業(yè)TOP5
1、廣東生益科技股份有限公司
地址：廣東省東莞市萬江區(qū)莞穗大道411號(hào)
電話：0769-88996318
主要產(chǎn)品：半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件材料以及電子電路基材、粘結(jié)片、特種粘結(jié)材料、軟性材料等
2、金安國紀(jì)科技股份有限公司
地址：上海市松江工業(yè)區(qū)寶勝路33號(hào)
電話：021-57747138
主要產(chǎn)品：印刷電路用覆銅箔層壓板及相關(guān)產(chǎn)品
3、山東金寶電子股份有限公司
地址：山東省招遠(yuǎn)市溫泉路128號(hào)
電話：0535-8113176
主要產(chǎn)品：電子銅箔、覆銅板和印制電路板產(chǎn)品
4、浙江華正新材料股份有限公司
地址：杭州市余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)華一路2號(hào)
電話：0571-88652961
主要產(chǎn)品：FR4、半固化片、CEM-3覆銅板、鋁基板等
5、上海南亞覆銅箔板有限公司
地址：上海嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)昌翔路158號(hào)
電話： 021-5917555
主要產(chǎn)品：覆銅箔板
注：以上排名先后以工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局、中國印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《第十五屆(2015)中國印制電路行業(yè)排行榜》為依據(jù)。
